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山城多山，断青山上有一古寺，如今已被叛军占领，成了“山城王”的行宫，那山城王原本只是个衙役，手下丞相是个落榜秀才，两人俱出身贫苦，自小一起长大，又一块儿起事，如今招拢了手下两万多人，占山为王盘踞一方，靠着杀烧抢掠，总算是过上了富贵日子。
朝廷派兵来时，山城王也惧过，想想都已起事，横竖也活不了，便带着人躲进山中依靠对地形的熟悉奋力反抗，没想到竟扛过了一波又一波的攻击，上山的人也变得越来越多。
去年山城蝗灾，收成奇差，朝廷说是赈灾，发到手中的粮一把米，大半都是沙、壳，多的是吃不饱饭的人，上山造反既然有饭吃，那就都去造反吧！
如此队伍便不断壮大，周遭富庶人家以及来往山城的商户全都遭了殃，山城王率领众人抢粮抢银抢车抢船，只要是路过山城的就都得被剥下一层皮。
断青崖古寺里的僧人早已全被赶下了山，如今寺内居住着山城王以及他的两位王妃七位侧妃，还有他册封的其余几位“虎头王”“狮头王”“鹰头王”……一众“王爷”和他们的家眷，以及丞相各部尚书官员等，俨然已是个有些拥挤的小朝廷。
这夜，山城王正带着诸位妃嫔和众臣在寺庙前的空地参拜祖宗，要将他爹追封为“山城大天王”，同时为自己祈福，希望能撑过这次朝廷从边境调来攻打的大军。
四周烟雾缭绕，山城王正虔诚地三跪九叩，忽听得杀声震天，手里的香一抖，却见山下黑压压地袭来一支大军，他扔了手中的香，大叫道：“护驾，快护驾——”
山中地形曲折险峻，然而贺军与荧惑都是在边境与蛮部族群斗智斗勇的好手，山上这些反贼几乎都是农民出身，与他们这些在战场上历练出来的职业军人相比简直不堪一击，荧惑军最大的难题是如何在不把人杀了的情况下将人制服。
朝廷大半年都没解决的困境，贺煊与莫尹一夜就解决了，除了一些必要的伤亡外，整个“山城军”几乎被悉数活捉。
结束战斗时，天都还只是蒙蒙亮，贺煊吩咐众人将活捉的反贼分队押解下山。
